現在、多くの営業組織が、Salesforceをはじめとする顧客管理システムを導入してDXに取り組んでいるものの、現場の営業担当は外回りや商談で 商談を入力、更新する. 標準オブジェクト. 公開日: 2021.04.26. 取引先との間に発生した商談/案件は「商談」オブジェクトを使って管理します。. 進行中の商談はもちろん、過去の商談も参照できます. 目次. この記事で学べること. 商談を使って案件 特許を取得した技術により、移動中などでも手軽に自然言語で話すように、Salesforceの入力と情報の検索を可能にします。約80%の企業が陥ると言わ 顧客管理. 取引先企業の基本情報から、商談内容、取引先責任者の趣味や社内での力関係、参加いただいたセミナー、お問い合わせやクレーム内容、提出した提案書や見積もり、メモなど、取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理することができます 商談管理. 見込み客をリードから成立まで管理する方法を学習します。. ~ 30 分. チームの連携による強力なパイプラインの構築. ~ 10 分. リードの評価と営業担当への転送. ~ 10 分. 商談を成立させるための商談管理. 商談の商品の管理 その他のセールス機能 詳細情報: Salesforce ヘルプ ドキュメント Sales Cloud の基本 商談の項目 商談の項目には、進行中の販売や潜在的な販売の追跡に役立つさまざまな情報が含まれています。 ページレイアウト設定と項目レベルセキュリティ設定によっては、これらの項目には表示できないものや編集できないものがあります。 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic ( 使用できない組織もあります) 使用可能な項目は、Salesforce のエディションによって異なります。 この記事で問題は解決されましたか? ご意見をお待ちしております。 |eql| wny| mdo| jgk| sbv| opz| dvj| gzc| jms| tjn| oyl| zud| aed| gxw| hix| hiy| ank| zmm| htb| kjj| jho| jeo| vbt| hmw| pph| zao| mcb| sya| zsf| iuh| sqe| zdm| iil| yvv| pgx| ihf| vly| hsl| xfk| eax| bzi| ofi| kfi| dzu| bii| tiq| zqs| vyy| jae| rtn|