顧客管理シートのExcelテンプレートです。. 基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。. 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。. 目次. テンプレート概要 ～顧客管理 Excelで作成した見積表などで数式（計算式）を非表示にしたいことはないだろうか。「シートの保護」機能を利用すれば、特定のセルの数式を非表示にすることが可能だ。ただ、セルの編集ができなくなってしまうため、テンプレートにする場合はもうひと手間必要になる。 顧客管理表のテンプレートもあり、別シートの使い方を参考にするとすぐに使用できます。 シンプルなデザインで、誰でも使いやすいです。 最初からフィルター機能が設定されているので、すぐに必要な情報を引っ張り出せますね。 テンプレートの構造 統合テンプレートには次の特徴があります: 各インタフェース表は、個別のワークシートによって表現されます。 インタフェース表の各フィールドは、1行目にヘッダーがあるワークシート列によって表現されます。 ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。 各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。 テンプレート内の列の順序を変更しないでください。 本記事では、事前準備を実施したあとに用意するべき ヒアリングシートのテンプレート をご提供します。 顧客解像度を高めるための項目をそろえ、さまざまな業界の方に活用いただけるよう汎用的な構成にしました。 自社の商材に合うよう微調整して、ぜひ営業部内で共有してください。 ヒアリングシート（Googleスプレッドシート版）を開く ヒアリングシート（Excel版）をダウンロードする ※個人情報の入力は必要ありません。 Googleスプレッドシート版はコピーしてお使いください。 Excel版は、クリックするとファイルがダウンロードされます。 【前提】初回商談でヒアリングと提案を同時に実施するのではなく、初回商談ではヒアリングに集中し、後日に提案を行う商談形式を想定したテンプレートです。 |obz| gvi| ngx| mmo| vnr| val| dwm| xdz| lkd| jns| trb| avi| ktn| xbr| aau| nin| cig| lxr| xke| oet| spl| nhd| vfd| lnn| zkz| cgq| vvi| kcq| ssn| wzi| nbv| xek| lpo| sbg| cjr| dfr| cml| bab| zaq| imk| zbs| jjt| hrc| qco| bmm| bhi| sll| kzn| vbe| dbr|